| |
INFOLINIA |
0-801-4-67372
(022 354 84 38)
|
| |
|
Polityka inwestycyjna
Kategorie lokat OPERA Avista-plus.pl
Aktywa subfunduszu OPERA Avista-plus.pl są lokowane głównie w polskie i zagraniczne:
- obligacje i bony skarbowe
do 100% aktywów Subfunduszu łącznie z papierami komercyjnymi i z instrumentami pochodnymi opartymi na instrumentach dłużnych
- papiery komercyjne
do 70% aktywów Subfunduszu
- instrumenty pochodne oparte na instrumentach dłużnych
do 100% aktywów Subfunduszu łącznie obligacjami, bonami skarbowymi i papierami komercyjnymi
- waluty obce
jedna waluta obca do 20%, wszystkie waluty obce do 30% aktywów Subfunduszu
Ponadto Subfundusz może lokować aktywa (w celu dywersyfikacji portfela) w polskie i zagraniczne:
- jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych
do 50% aktywów Subfunduszu
- wierzytelności osób prawnych
do 50% aktywów Subfunduszu
Strategia inwestycyjna
OPERA Avista-plus.pl jest subfunduszem aktywnej alokacji, co oznacza, że decyzje inwestycyjne są zorientowane na osiąganie absolutnych zysków. Z tego powodu OPERA Avista-plus.pl nie stosuje benchmarku.
Fundusz wykorzystuje wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż.
Oceniając atrakcyjności inwestycji i jej poziom ryzyka Subfundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową i/lub analizę ryzyka kredytowego. Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne (ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat).
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej OPERA Avista-plus.pl reguluje Statut funduszu OPERA SFIO, w części dotyczącej tego subfunuduszu.
|
|
|