| |
INFOLINIA |
0-801-4-67372
(022 354 84 38)
|
| |
|
Polityka inwestycyjna
Kategorie lokat OPERA Universa-plus.pl
Aktywa subfunduszu OPERA Universa-plus.pl są lokowane głównie w polskie i zagraniczne:
- akcje
do 100% aktywów Subfunduszu łącznie z instrumentami pochodnymi opartymi na akcjach oraz indeksach akcyjnych
- instrumenty pochodne oparte na akcjach oraz indeksach akcyjnych (polskich i zagranicznych)
do 100% aktywów Subfunduszu łącznie z akcjami
Ponadto Subfundusz może lokować aktywa (w celu dywersyfikacji portfela) w:
- towary giełdowe
do 100% aktywów Subfunduszu
- waluty obce
jedna waluta obca do 20%, wszystkie waluty obce do 100% wartości Subfunduszu
- instrumenty dłużne i instrumenty pochodne oparte na instrumentach dłużnych i stopie procentowej
do 200% aktywów Subfunduszu
Strategia inwestycyjna
OPERA Universa-plus.pl stosuje politykę aktywnego zarządzania. Z tego powodu Subfundusz nie stosuje benchmarku. W zależności od przewidywanej sytuacji rynkowej zarządzający mogą:
- nabywać instrumenty finansowe na poszczególnych rynkach,
- dokonywać krótkiej sprzedaży, która generuje zyski w przypadku spadku kursów,
- "wyjść z rynku", czyli nie zajmować żadnej pozycji, oczekując dogodnego momentu ponownego wejścia.
Fundusz wykorzystuje wszelkie dostępne techniki inwestycyjne - od prostego zakupu pojedynczego instrumentu po złożone strategie oparte na instrumentach pochodnych (opcje, futures) oraz arbitraż.
Oceniając atrakcyjności inwestycji i jej poziom ryzyka Subfundusz stosuje analizę makroekonomiczną, analizę techniczną, analizę fundamentalną, analizę portfelową i/lub analizę ryzyka kredytowego. Ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego służą rozwiązania prawne (ustawowe i statutowe limity inwestycyjne dotyczące zaangażowania oraz dywersyfikacji poszczególnych rodzajów lokat).
Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej OPERA Universa-plus.pl reguluje Statut funduszu OPERA SFIO, w części dotyczącej tego subfunuduszu.
|
|
|